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小米估值下降 7家基石认购超5亿美元

发布时间:2018-06-22 08:30:53 | 来源:网络 浏览次数:
6月21日,小米集团在香港启动路演,创始人雷军与高管团队亮相,数百名机构投资者参与了活动。小米集团计划以每股17至22港元在香港证券交易所首次公开募股,预计最多筹资为479.51亿港元。 小米当天披露,已与包括美国芯片制造商高通、电信运营商中国移动等7家

  6月21日,小米集团在香港启动路演,创始人雷军与高管团队亮相,数百名机构投资者参与了活动。小米集团计划以每股17至22港元在香港证券交易所首次公开募股,预计最多筹资为479.51亿港元。

  小米当天披露,已与包括美国芯片制造商高通、电信运营商中国移动等7家公司在内的基石投资者签署协议,基石投资者将按照发行价区间中值买入总计5.48亿美元的股票。小米同天还在港交所更新了招股书。

  按照当前路演的价格估算,小米的最终估值最高约700亿美元,与此前1000亿美元估值预期相比,下降幅度不小。

  一位港股分析师告诉记者,小米此次降低发行价区间,是挤出了之前估值方法的泡沫,因为市场认为部分独角兽公司的估值偏高。

  小米估值下降,最高约700亿美元

  新京报获得的一份路演材料显示,小米集团股票代码为“1810.HK”,拟发行约21.8亿股B类股份,其中95%为国际配售,5%在香港公开发售,预计募资370.53亿至479.51亿港元;另外设置15%的超额配售权,如果行使,集资额则将增加至426.11亿至551.43亿港元。

  以此计算,小米集团市值将达到4230亿-5480亿港元(539.05亿-697.59亿美元),如果行使超额配售权,估值将增至4270亿-5520亿港元(540亿-703.24亿美元)。这与小米此前1000亿美元的估值预期差距较大。

  上述材料还显示,此次共有7家公司成为小米集团的基石投资者,总计认购为5.48亿美元,但材料并未透露基石投资者参投价格。

  7家基石投资者中,中投中财基金认购15亿港元(约1.9亿美元),高通认购1亿美元,中国移动认购7.848亿港元(约1亿美元),国开金融认购5.18亿港元(约6600万美元),保利集团认购3150万美元,顺丰控股认投3000万美元,招商局集团认投2.2亿港元(约2800万美元)。

  早在2011年,高通就曾参与小米B轮融资。小米该轮融资额为9000万美元,除了高通,参与方还包括晨兴资本、顺为资本、启明创投、IDG和淡马锡。当时小米估值为10亿美元。

  小米集团还对投资者的锁定期提出了明确要求:控股股东(雷军持股31.41%)为6+6个月;基石投资者为6个月;限售股东中晨兴资本为12个月,但上市起6个月后可以卖出3.76亿股;已离职的小米联合创始人之一黄光吉为6个月;刘德、洪峰和黎万强均为12个月。

  雷军重新定义:小米是全能型公司

  据现场人员介绍,雷军回应了小米集团是一家什么公司的疑问。雷军表示,过去一个星期终于想明白了,小米是同时能做电商、硬件和互联网的全能型公司。也就是说,小米通过互联网增强用户体验,同时为手机、硬件和电商带来流量,进行变现,其主要利润来自于互联网。

  雷军在现场演示了小米集团多款手机产品以及扫地机器人、手环等生态链产品,并借此讲述其所为的“创新”商业模式。他表示,“(小米)应该是腾讯乘苹果的估值”,而新物种因没有天敌得以快速成长蔓延。不过,他也表示,此前路演中仍有基金人士对其商业模式感到担忧。

  对于未来,有财经媒体引述雷军的话称,“放眼未来十年,世界上最大的手机公司极有可能是一家中国公司,不是华为,就是小米”,“有极大概率就是小米”。这引来现场一片笑声。

  雷军对投资者重新介绍了自己,称自己是中国IT的老革命,上个世纪80年代末开始创业,先后创办了金山软件、卓越网,并以天使投资者的身份投资了欢聚时代和UC浏览器,后者已被阿里巴巴收购。

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